如何设计并实施CRM与ERP的整合方案
本文分析了ERP系统和CRM系统的功能重叠之处,详细提出了ERP系统与CRM系统整合的业务方案设计、技术方案设计、方案的实施规划。
1 、对管理软件系统和数据库的调整要求
从软件功能和数据结构上讲,ERP与CRM的整合部分主要体现在它们之间的交叉与重叠处:
(1)客户管理:CRM与ERP系统都需要客户的基本信息,而且
鞋业ERP系统还应该可以查询客户同企业的交往史而CRM的服务模块不仅要可以查询查询客户同企业的交往史,还可以查询客户的服务史;
(2)产品管理:CRM与ERP系统都要用到产品的基本信息、产品的BOM表、产品的客户化配置和报价等;
(3)工作流管理:CRM与ERP系统中虽都有工作流管理,但两者的工作方式是一样的,但是ERP和CRM涉及的领域不尽相同:CRM主要涉及市场、客户,其工作流围绕客户,ERP则更多涉及生产、制造和供应,企业可以对其加以控制;
(4)工作人员管理:CRM和ERP系统都要涉及企业员工的基本状况和工作安排情况,但CRM系统管理的范围显然要小得多,而ERP系统则对人力资源作出相对全面的管理;
(5)营销管理:ERP的营销主要是简单地提供一些市场资料和营销资料,相对来讲比较简单,而CRM则提供了相当完善的营销管理功能,特别是强调一对一的营销思想;
(6)销售管理:CRM系统在销售管理方面强调的是过程,讲究机会管理、一对一管理和联系人管理等,而ERP系统中更多地强调结果,讲究销售计划和销售成绩等;
(7)客户服务和支持:
鞋业ERP系统只提供简单的客户投诉记录及其解决情况,没有就客户服务和支持作全面的管理,而CRM则实现了这种全面管理,尤其强调客户关怀;
(8)订单管理:ERP和CRM都有订单管理,两者可以说是重叠的,不过这种重叠是建立在企业的ERP之上的,因为订单是生产计划的输入变量;
(9)信息交流:信息交流如同一般的报表,CRM与ERP系统的很多使用者都需要查询对方系统中的一般信息。根据以上对于ERP和CRM系统功能模块的分析,本着强项功能合并的原则,对两者进行整合,即重叠的功能模块应以功能强大的一方为覆盖方,交叉的功能模块则应根据业务流程需要进行梳理、融合,以提高整体功能。